Caso: Cobranza a cuenta
En este caso se realiza una cobranza a cuenta y luego se recibe la factura por la misma. Nota: La funcionalidad sería la misma si en vez de una factura de venta estuviéramos manejando una nota de débito de venta o saldo inicial de cliente (fv y nd). Pasos Generar el recibo de cobranza: acceder a “Recibo de cobranza” y cargar una transacción de recibo de cobranza dejando vacío el listado de “Ítems de cancelación de finanzas”.Autorizar la cobranza: acceder a “Recibo de cobranza” y autorizar la cobranza deseada.Generar la factura de venta: acceder a “Factura de venta” y cargar…
Caso: Dos cobranzas para una factura
En este caso se emite una factura de venta y se cobra en dos operaciones separadas. Nota: La funcionalidad sería la misma si en vez de una factura de venta estuviéramos manejando una nota de débito de venta o saldo inicial de cliente (fv y nd). Pasos Generar la factura de venta: acceder a “Factura de venta” y cargar la factura de venta. Autorizar la factura de venta: acceder a “Factura de venta” y autorizar la factura deseada. Esto enviará la factura a la AFIP (en caso de corresponder). Generar el recibo de cobranza: acceder a “Recibo de cobranza”, cargar…
Caso: Dos facturaciones parciales de una nota de venta y cobranzas parciales
En este caso se genera una nota de venta, luego se realiza una factura y cobranza por una parte de la nota de venta y finalmente se factura y cobra la otra parte de la nota de venta. Pasos Generar la nota de venta: acceder a la transacción “Nota de venta” y cargar una transacción de nota de venta con todos los conceptos a vender. Generar la factura de venta: acceder a “Pendientes de factura de venta” y procesar la nota de venta deseada. Modificar la factura de venta para facturar solamente la parte correspondiente, esto podría ser eliminando ítems…
Caso : Facturación de una nota de venta y cobranza
En este caso se genera una nota de venta, luego se realiza la factura de venta para la nota de venta completa y finalmente se procede a recibir la cobranza. Pasos Generar la nota de venta: acceder a la transacción “Nota de venta” y cargar una transacción de nota de venta con todos los conceptos a vender. Generar la factura de venta: acceder a “Pendientes de factura de venta” y procesar la nota de venta deseada. Autorizar la factura de venta: acceder a “Factura de venta” y autorizar la factura deseada. Esto enviará la factura a la AFIP (en caso…
Vista de cuentas corrientes de clientes
Es una vista que contiene todas las deudas (a favor y en contra) de clientes. A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información y también exportarla a Excel. Acceder a la carpeta “Compromisos de Pago (Gestión de cobranzas)”. En esta vista aparecen todas las deudas (a favor y en contra) de clientes hasta la fecha, están o no imputados. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada). Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario. Para exportar la…