Categoría: Configuración General

Elementos del sistema + php_67b595cbccb71

El sistema cuenta con los siguientes elementos:

Transacciones

Son los eventos/comprobantes que registra la organización, como por ejemplo: factura de compra, nota de crédito, orden de pago, etc.

Pendientes

Cada transacción puede generar, en el momento de su confirmación un elemento que llamaremos ”Pendiente”. El pendiente es el nexo de unión entre la transacción de origen y destino. La transacción de origen deja un pendiente que irá siendo cancelado por una o varias transacciones de destino. Por ejemplo una orden de compra una vez realizada deja un vínculo que  indica que hay un paso siguiente y que este paso es una factura de compra.

Maestros

Son las entidades que se utilizan en las transacciones como por ejemplo: cuentas contables, clientes, proveedores, puntos de venta, etc. En los maestros se almacena la información relevante de cada entidad, como por ejemplo la razón social de un proveedor, el código y descripción de una cuenta contable, etc.

Personas y roles

Existen ciertos maestros que están relacionados a personas (físicas o jurídicas) como los clientes o los proveedores. En Calipso, existe un maestro para las personas físicas y un maestro para las personas jurídicas donde se cargarán todos los datos propios de la persona (como domicilio, nombre, CUIT, etc.).

Los maestros que están relacionados a personas (como proveedor y cliente) sirven para indicar que una cierta persona cumple un determinado rol para la organización.  Por ejemplo, podríamos tener la persona física “Juan Perez” y cargar un maestro de cliente para indicar que esta persona cumple el rol de cliente en la compañía. Esto permite que luego podamos dar de alta a Juan Perez como proveedor sin volver a cargar datos propios de la persona como CUIT o razón social.

Todo esto significa que si se quiere cargar un cliente, proveedor, empleado o cualquier otro maestro que está asociado a una persona, primero habrá que realizar la carga del maestro de persona física o persona jurídica y después realizar la carga del rol (cliente, proveedor, empleado, etc.)

Navegación en el sistema / Menu superior + php_67b595cbcd5b5

Al acceder se visualiza la siguiente pantalla:

Esta pantalla cuenta con tres secciones: menú superior, menú lateral y área de navegación o vista.

Menú superior

El menú superior está siempre visible y cuenta con los siguientes elementos:

  1. Botón para reducir/agrandar menú: Reduce (se oculta el texto descriptivo y solamente se muestran los íconos) o agranda el menú lateral (se muestra el texto descriptivo y los íconos).
  2. Buscador: Al escribir un texto en este buscador se filtra la sección de navegación. Por ejemplo: si en la pantalla inicial escribimos la palabra “costo”, solamente se muestran las carpetas que incluyan la palabra “costo” en su nombre:     
  3. . Ingreso de comando de voz: Realiza acciones mediante comandos de voz.

4. Notificaciones: Muestra las notificaciones que tiene el usuario. Cuando hay notificaciones nuevas se agrega un círculo de color con el número de notificaciones.

5. Sesión: Con este botón es posible desconectar la sesión y acceder a las opciones de usuario.

Navegación en el sistema / Menu lateral + php_67b595cbcee2a

Menú lateral

El menú lateral cuenta con tres secciones:

Accesos directos

Contiene accesos directos predefinidos por el sistema:

  • Inicio: redirige a la página inicial del sistema. La página inicial se puede configurar desde las opciones de usuarios.
  • Recientes: muestra los elementos que se utilizaron recientemente.
  • Más usados: muestra los elementos a los que se accede con mayor frecuencia.
  • Todos los elementos: muestra todos los elementos.

Favoritos

La sección de favoritos sirve para que cada usuario configure accesos directos a los elementos que prefiera. Los favoritos se organizan en carpetas que debe crear el usuario. Es posible agregar como favorito el acceso a una carpeta (por ejemplo: “Factura de compra”) o a una instancia de un elemento (por ejemplo: la factura de compra número 000100000008 o el cliente “Grupo Calipso”.).

Para agregar un favorito se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Crear la carpeta de favoritos donde se guardará el favorito haciendo click en el botón más en la sección de favoritos. Si ya existe omitir este paso.
  2. Buscar la carpeta o instancia a agregar a favorito.
  3. Hacer click derecho sobre la misma.
  4. Seleccionar la opción “Agregar a favoritos”.                                                       
  5. Seleccionar la carpeta de favoritos donde guardar el favorito.
  6. Aceptar. El favorito se puede ver haciendo click sobre la carpeta donde se encuentra.

NAVEGACIÓN EN EL SISTEMA / Área de navegación o Vista + php_67b595cbcf594

Área de navegación

En el área de navegación se encuentran los elementos que se pueden usar en el sistema y las carpetas y subcarpetas que los contienen.

Si ingresamos a una carpeta, el formato de la pantalla se mantiene pero varían los elementos mostrados.

Por ejemplo:  En la siguiente pantalla accedemos a “Administración de ventas”.

El resultado sería el contenido de tal carpeta:

Por encima de los elementos se puede visualizar (marcado en naranja) el camino de carpetas que se recorrió hasta el momento. Los elementos mostrados son los contenidos en la carpeta “Administración de ventas”.

Si en cambio accedemos a “Factura de compra”.

El resultado sería esta pantalla que llamaremos “Vista”.

Esto es porque “Factura de compra” no es una carpeta sino que es una transacción. Lo mismo sucedería si accedemos a otra transacción o un maestro como proveedores o clientes.

Vista

Las vistas son los listados donde aparecen los distintos elementos del sistema (transacciones, maestros). Estos listados cuentan con herramientas para crear, editar, filtrar, ordenar y visualizar los elementos que contienen.

Barra de herramienta de Las Vistas + php_67b595cbd0c45

La barra de herramientas cuenta con las siguientes funcionalidades:

Crear Elemento: El botón de crear elemento sirve para crear un nuevo elemento de la vista       

Selección Múltiple: El botón de selección múltiple sirve para seleccionar más de un elemento a la vez. Esto permitirá ejecutar acciones en conjunto

Filtros: La sección de filtros sirve para filtrar la vista. Se puede aplicar uno o más filtros y se los puede combinar (usando el conector “Y” o el conector “O”).  Los filtros aplicados pueden guardarse para volver a ser aplicados en otro momento. A continuación se explican todos los botones y campos de esta sección según la numeración .

  1. Campo: es el campo por el cual se debe filtrar.
  2. Operador: es el operador según el cual debe evaluar si se incluye o no un elemento en la vista.
  3. Valor: es el valor con el que se compara el campo a filtrar
  4. Ok: es el botón para aplicar el filtro ingresado.
  5. Centro de filtros: es el botón para acceder al listado de filtros aplicados sobre esta vista. El centro de filtros cuenta con sus propias funcionalidades:
  • Al lado de cada filtro hay un tacho con el cual se puede borrar específicamente ese filtro.
  • Al lado del tacho hay un campo donde se puede seleccionar si este filtro se conecta con el resto mediante un conector “Y” o un conector “O”. Es decir, para determinar si se debe cumplir esta condición y también las demás o si se debe cumplir esta condición o las demás.
  • El botón “Limpiar” sirve para borrar todos los filtros.
  • El botón “Guardar” sirve para guardar este conjunto de filtros así podrá utilizarse luego de forma rápida. Los conjuntos de filtros guardados aparecerán en el botón de filtros favoritos.

6. Borrar filtros: es el botón para eliminar los filtros aplicados.

7. Filtros favoritos: es el botón para acceder a filtros guardados y a filtros rápidos predefinidos por el sistema.

Otras herramientas: El botón “Otras herramientas” despliega una lista en la que se podrán seleccionar varias funcionalidades.

Cubos: Este botón abre una nueva pestaña con el cubo del elemento. Los cubos son como tablas dinámicas, sirven para agrupar, analizar la información, verla en gráficos, etc.

Configurar columnas: Este botón sirve para reordenar las columnas de la vista y para ocultarlas o mostrarlas.

Exportar a drive: Este botón exporta la información visible en la vista a una planilla de Google Drive

Mostrar resumen: Este botón agrega a la vista unos cuadros que incluyen los valores de la vista totalizados.

Exportar a excel: Este botón sirve para exportar a Excel la información visible en una vista.

Definición de columnas:   

La definición de columnas permite seleccionar qué columnas se muestran y qué columnas no en la vista. Para agregar o quitar una columna debe hacerse click sobre su nombre en el listado que se despliega.