Autor: Fatima Fontes

¿Cómo cargar un tipo de pago? + php_67b0de7811ee1

El sistema cuenta con tipos de pago predefinidos (contado, 30 días, 0-30-60 días, 7 días, 45 días, 10 días, 60 días, 15 días, ingreso manual de fecha de vencimiento). Solo es necesario cargar tipo de pago, si se utilizará alguno distinto a los antes  mencionados.

Para agregar un tipo de pago en el sistema Calipso, debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Ingrese a todos los elementos/tipos de pago/clic en botón +. 

Paso 2: Se genera la vista tipo de pago, debes cargar los datos correspondientes en cabecera (código, descripción, tildar si utiliza cuotas, fecha de vencimiento o vencimiento fijo).

Paso 3: Luego, en la solapa detalle- items de tipo de pago, hacer clic en el botón +, y detallar los campos para el tipo de pago que utilizarán. Finalmente aceptar. 

De esta manera, habrá creado un tipo de pago distinto a los predefinidos por el sistema Calipso.

¿Cómo crear y activar un ejercicio fiscal nuevo? + php_67b0de7812d3a

Para crear y activar un ejercicio fiscal nuevo debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresar a todos los elementos/ejercicios/clic en el ícono de agregar.

Paso 2:  En los datos de encabezado completar los datos: código, descripción, plan de cuentas, estado (definido), fecha desde-hasta.

Paso 3. Una vez cargados los datos de cabecera, hacer clic en botón acciones/generar periodos según fecha de ejercicio.  Luego hacer clic en aceptar. 

Paso 4: Ingresamos al período creado, se cambia el estado a activo.  En la solapa detalles, se generan  cada uno de los meses del año, con su fecha y estado (definido, activo o cerrado).  Luego hacer clic en aceptar. 

Paso 5: Ingresar a todos los elementos/esquemas operativos/razón social a la que pertenece el ejercicio.

Paso 6: En la solapa detalle, agregar el ejercicio creado haciendo clic en el botón +,  luego de seleccionado damos  aceptar. 

Paso 7: Se ingresa nuevamente en la razón social y en datos de cabecera, ejercicio corriente, seleccionar el ejercicio que corresponde al año actual y en ejercicio anterior fecha del ejercicio pasado.  Finalmente, aceptar.

De esta manera, usted ha creado y activado el nuevo ejercicio fiscal a utilizar.

¿Cómo realizar la carga de Tickets en el portal de Calipso? + php_67b0de781403f

El portal de tickets es el elemento fundamental, que estructura todo el servicio que brinda Calipso a sus clientes. A continuación, te brindamos información de cómo acceder al portal, realizar la carga y seguimiento de un ticket:

Paso 1. Acceda al siguiente link: http://calipso.work/ y haga clic en la opción Ticket de Soporte (Clientes).

Paso 2. Una vez ingrese, debe hacer clic en el icono de agregar, para generar un nuevo requerimiento:

Paso 3. Se genera la siguiente vista, en la cual se deben completar todos los datos de encabezado:

  •  Cliente: Es el cliente al cual está asociado el ticket, se completa automáticamente.
  • Solicitante: Indica quién realiza la solicitud descrita en el ticket, aparecerán como candidatos las personas asociadas al cliente.
  • Debe controlar: Indica quién debe realizar el control de que la solicitud se haya cumplido según lo requerido, puede o no coincidir con el solicitante.
  • Producto: Producto al cual hace referencia el ticket, se completa automáticamente.
  •  Tipo de ticket: Indica la naturaleza del ticket, el usuario deberá seleccionar uno de los siguientes dependiendo del caso:
  • Consulta: Para aquellos tickets que correspondan a una consulta.
  • Mejora: Para aquellos tickets donde se solicite una mejora sobre el modelo implementado.
  • Pedido de versión: Para aquellos tickets donde se solicite el envío de una nueva versión.
  • Problema: Para aquellos tickets donde se reporte un problema, sea un error, un resultado no esperado, etc.
  •  SaaS – Infraestructura: Para aquellos tickets donde se solicite un requerimiento o reporte un problema relacionado con el manejo de la infraestructura en SaaS.
  • Tema: Incluye una breve descripción de lo requerido o reportado en el ticket.
  • Criticidad: Indica el nivel de criticidad del ticket.
  • Módulo: Indica a qué módulo corresponde el requerimiento o problema reportado.
  • Asignado a: Indica a quién está asignado el ticket, es decir, quién es el responsable de tomar la siguiente acción.

Paso 4. Una vez completado los campos del encabezado, diríjase a Detalle-Items de transacción, hacer clic sobre el icono (+) el cual le permite agregar a detalle el requerimiento que presenta.

En cada ítem deberán especificarse los siguientes campos:

  • Tipo de ítem: Es una clasificación para el ítem que se está ingresando. Es importante utilizar la clasificación correcta ya que a partir de la misma se definirán las acciones a seguir en el ticket. Los candidatos a usar son:
  • Ampliación de información: Se utiliza en aquellos casos donde el ítem sea la respuesta a una solicitud de mayor información.
  • Mejora: Se utiliza en aquellos casos donde el ítem sea la solicitud de una mejora en el modelo o producto.
  • Pedido de versión: Se utiliza en aquellos casos donde se está solicitando una nueva versión del producto.
  • Problema: Se utiliza en aquellos ítems donde se vaya a reportar un problema, sea error o resultado no esperado.
  • SaaS – Infraestructura: Se utiliza en aquellos casos donde se realizará una solicitud relacionada con el SaaS.
  • Solicitud de información: Se utiliza en aquellos casos donde se solicita información.
  • Testing OK: Se utiliza en aquellos casos donde se quiera indicar que el requerimiento fue resuelto correctamente.
  • Detalle: Es el campo donde se ingresará el detalle de lo que se quiera reportar o solicitar.
  • Responsable: Es el originante del ítem que está siendo creado.
  • Asignado a: Es la persona a la cual está asignado el ítem. Esta persona deberá dar una respuesta en el siguiente ítem. Este campo se completa automáticamente.
  • Fecha: Es la fecha de creación del ítem. Este campo se completa automáticamente.

Paso 5. Luego de completar los datos correspondientes al detalle-Ítems de transacción, se dirige a la solapa Documentos asociados, este listado servirá para adjuntar documentos que hagan referencia al error o mejora que se desee realizar. Al completar todos los datos, hacer clic en la opción aceptar.

De esta manera, queda generado en el portal el ticket correspondiente al requerimiento deseado.

Nota: para hacer seguimiento del requerimiento solo debe hacer doble clic sobre el número de ticket creado y revisar el detalle-items de transacción.

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Glosario de términos. Circuito de Orden de Compras de Importación. + php_67b0de7815512

  • Activación de gastos: es el cruce entre las provisiones y la mercadería que ingresó al depósito en tránsito. El sistema prorratea los gastos de las provisiones en los diferentes productos.

  • Carpeta de importación: registra todos los productos que se adquirieron en una compra.

  • Depósito en tránsito: depósito fiscal  (aduana),  donde se encuentra la mercadería que se adquirió en el exterior.

  • Despacho de importación: permite cancelar por concepto de impuesto, la mercadería adquirida.

  • Factura de agente aduanal: es la factura emitida por el ente  gestor de aduanas, sobre la mercadería adquirida.

  • Factura de gastos de importación: factura que se genera con los gastos que se producen por concepto de traslado de mercadería de un país a otro.

  • Importación: es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro país.

  • Orden de compra de importación: solicitud enviada al proveedor que se le comprará el producto.

  • Provisiones de gastos: cálculo de los gastos que originan el traslado de dicha mercancía de un lugar a otro.

  • Recepción de importación: traslado de la mercadería de aduana a los depósitos de la empresa.

Notas de interés: Circuito orden de compras de importación. + php_67b0de7815b04

  • Los Módulos de Administración de Compras Importaciones, Inventario, e Importaciones permiten la gestión completa y eficiente del circuito de compras de Importaciones. Su utilización asegurará el cumplimiento de objetivos de control interno y de gestión.
  •  Cada producto, en su maestro, tendrá asociado un porcentaje de derechos y estadísticas según el país de procedencia. Si el cliente no desea cargar estos datos, se pueden ingresar como concepto en la Provisión de Gastos.  
  • Los servicios/conceptos intervinientes deberán tener un tipo de distribución asociada. 
  • Debemos clasificar al Proveedor/es como “del Exterior”, Agentes aduanales o Aduana, según corresponda. 
  • La carpeta de importación sirve para centralizar todos los comprobantes asociados a una importación, además de contener datos relativos al medio de transporte que esta trayendo la mercadería.
  •  La factura de importación se carga igual a una Factura de Compra Nacional, con la salvedad que el proveedor es del exterior, y la moneda por lo general será distinta de pesos.
  •  Se realiza un ​Ingreso a Depósito en Tránsito ​cuando la mercadería ingresó al país, pero permanece en un depósito fiscal.
  • La provisión de gastos es una transacción que tiene como fin ingresar todos los conceptos o servicios que se imputan al costo del producto una vez que se ingrese a depósito real (ejemplo: acarreo, derechos de importación, otros gastos aduanales, entre otros) 
  •  Cada provisión se relaciona con una carpeta de importación y pueden registrarse con provisiones por carpeta. 
  • La activación de gastos de importación se genera a partir del Pendiente de Provisiones de Gastos de importación, el sistema relaciona los gastos con el ingreso a depósito en tránsito que corresponde a la misma Carpeta de Importación. 
  •  La Recepción de importación es una transferencia de inventario, por lo que tiene como origen en depósito fiscal y como destino se debe ingresar el depósito y ubicación real correspondiente. 
  • La Nota de débito de agente aduanal  tiene como fin, generar compromiso de pago, puesto que el monto de la/s factura/s de gastos deben imputarse y restarse del pago a cuenta que le hicimos en su momento al despachante. Una vez cargados, cada una de las facturas de gastos incluyendo la de honorarios, deben imputarse al pago a cuenta respectivo. Si hubiera facturas de gastos con moneda extranjera, se deberá realizar notas de débito o crédito por diferencia de cambio.
  • El despacho de importación, es un documento que se entrega al servicio aduanero donde se declara los tipos de productos, posición arancelaria. En Corporate, este documento sirve más que nada para cargar los impuestos relacionados a la importación.

Circuito de Orden de Compras de Importación. OCTAVA PARTE. + php_67b0de7816181

OCTAVA PARTE: GENERAR FACTURA DE GASTOS DE IMPORTACIÓN.

PASO 1. Ingrese a todos los elementos,  factura de gastos de importación.

PASO 2.  Desde la opción agregar,  registramos las facturas que llegan de gastos. 

Se genera la vista factura de gastos de importación,   se deben completar las opciones:

  • Número.
  • Fecha de comprobante.
  • Despachante.
  • Proveedor del gasto.
  • Moneda.
  • Fecha de registro. 

PASO 3. A nivel de ítems, se registran los gastos que se facturaron y luego se presiona aceptar.

Nota: de esta manera se completa el circuito de compras de importación.

Circuito de Orden de Compras de Importación. SÉPTIMA PARTE. + php_67b0de7816f49

SÉPTIMA PARTE: PROCESAR: PENDIENTE DE RECEPCIÓN DE IMPORTACIÓN.

PASO 1. Ingrese a todos los elementos,  hacer clic en pendientes  de recepción de importación.

PASO 2.  Seleccionamos la transacción, clic derecho  en la opción procesar pendiente y luego ejecutar.

PASO 3.  Se genera la siguiente vista de Recepción de importación, se deben seleccionar las opciones:

  • Fecha del comprobante.
  • Depósito de origen.
  • Depósito destino.
  • Ubicación destino.
  • Domicilio de entrega. Luego, se presiona la opción aceptar.

PASO 4.  Regresamos a todos los elementos,  recepción de importación.

PASO 5.  Se hace clic derecho sobre la transacción correspondiente, opción confirmar:

NOTA: con esta transacción se completa el circuito de compras de importación.

Una vez  se vaya recibiendo la mercancía, se van generando las facturas de gastos.

Circuito de Orden de Compras de Importación. SEXTA PARTE. + php_67b0de781819e

SEXTA PARTE: PROCESAR PENDIENTE DE ACTIVACIÓN DE GASTOS DE IMPORTACIÓN.

PASO 1. Ingrese a todos los elementos,  hacer clic en pendiente de activación de gastos de importación.

PASO 2.  Seleccionar la provisión generada, hacer clic derecho opción procesar pendiente y luego presionar ejecutar.

PASO 3.  Se genera la siguiente vista activación de gastos de importación, en la cual se deben completar las opciones:

  • Depósito.
  • Ubicación de origen.

PASO 4. Hacer clic en la opción acciones, de la parte izquierda inferior, y seleccionar  carga de ítems desde el vínculo transaccional.

Luego, a nivel de ítems se carga el producto que se importó con su nuevo costo (gastos más el precio unitario inicial de la factura).  Se hace clic en la opción aceptar.

PASO 5.  Ingresamos a todos los elementos, activación de gastos.

Luego, sobre la transacción correspondiente, se hace clic derecho opción cerrar.

Nota: al realizar esta operación se genera:

  1. PENDIENTE DE RECEPCIÓN DE IMPORTACIÓN

Circuito de Orden de Compras de Importación. QUINTA PARTE. + php_67b0de78195a8

QUINTA PARTE: PROCESAR PROVISIÓN DE GASTOS DE IMPORTACIÓN.

PASO 1. Ingrese a todos los elementos,  hacer clic en provisión de gastos de importación.

PASO 2.  Desde la opción agregar, se registra los gastos que se generaron por realizar la compra.

Se genera la siguiente vista, en la cual se deben completar las opciones:

  • Carpeta de importación.
  • Proveedor.
  • Moneda.
  • Cotización

PASO 3. Luego, a nivel de ítems de transacción,  se cargan todos aquellos datos que intervienen en la compra, haciendo clic en el símbolo (+) y buscando en la lupa los gastos que se generaron.

Se seleccionan los gastos, cantidad y precio unitario,  luego se presiona la opción aceptar.

Nota:   La transacción se genera en estado cerrada y el siguiente paso es activar estos gastos en el costo de los productos.

Circuito de Orden de Compras de Importación. CUARTA PARTE. + php_67b0de781a6a0

CUARTA PARTE:  PROCESAR PENDIENTE DE DEPÓSITO EN TRÁNSITO.

PASO 1. Ingrese a todos los elementos,  hacer clic en Pendientes de ingreso a depósito en tránsito.

PASO 2. Seleccionar el pendiente que se originó, clic derecho sobre la opción Procesar pendiente, luego ejecutar.

PASO 3.  Se genera la vista de ingreso a depósito en tránsito, se deben completar las opciones:

  • Fecha de comprobante
  • Moneda
  • Depósito destino

Luego hacer clic en la opción aceptar.

PASO 4. Seleccionar la transacción, clic derecho opción confirmar.

Nota: al realizar esta confirmación se genera:

  1. PENDIENTE DE ACTIVACIÓN DE GASTOS.